ديناميكيات سوق الجلسرين العالمي (رقم CAS#56-81-5) واتجاهات الصناعة — سياسات الديزل الحيوي والطلب على الاستدامة يقودان تحولات هيكلية
1. ديناميكيات العرض والطلب العالمية: لوائح وقود الديزل الحيوي تشكل تقلبات السوق
في عام 2023، لا يزال سوق الجلسرين العالمي متأثرًا بشكل كبير بسياسات وقود الديزل الحيوي وسلاسل توريد زيت النخيل. باعتباره منتجًا ثانويًا رئيسيًا لإنتاج وقود الديزل الحيوي، يرتبط إمداد الجلسرين ارتباطًا وثيقًا بأسعار النفط الخام وتكاليف الزيوت النباتية (مثل زيت النخيل وزيت فول الصويا).
·توسعة الطاقة في جنوب شرق آسيا: يعمل كبار منتجي زيت النخيل مثل إندونيسيا وماليزيا على تسريع إنتاج وقود الديزل الحيوي، مما يدفع نمو إمدادات الجلسرين الخام بنسبة 12% سنويًا (ستاتيستا). ومع ذلك، فإن توجيه الطاقة المتجددة للاتحاد الأوروبي (RED III)، الذي يقيد واردات وقود الديزل الحيوي القائم على زيت النخيل، أدى إلى إعادة توجيه صادرات الجلسرين الخام من جنوب شرق آسيا إلى أسواق المعالجة العميقة مثل الهند والصين.
·تشديد السوق الأوروبية: آلية تعديل حدود الكربون في الاتحاد الأوروبي (CBAM) وتحديات الطاقة دفعت مصافي التكرير الإقليمية مثل باسف (ألمانيا) وأكزو نوبل (هولندا) إلى إعطاء الأولوية للجلسرين المخصص للغذاء/الصيدلة، مما أدى إلى تشديد إمدادات الجلسرين الصناعي ورفع الأسعار بنسبة 8-10% سنويًا.
2. تحول الإنتاج: الصين تعزز مكانتها كمركز عالمي للجلسرين المكرر
سلسلة توريد الإيبيكلوروهيدرين-جلسرين التنافسية من حيث التكلفة في الصين تواصل هيمنتها على إنتاج الجلسرين المكرر. من يناير إلى سبتمبر 2023، استوردت الصين 680 ألف طن من الجلسرين (بيانات الجمارك)، بزيادة 15% سنويًا، مع 60% من المصادر كجلسرين خام من جنوب شرق آسيا.
· التقدم التكنولوجي المحلي: استثمرت شركات مثل جيانغسو لونغتشانغ وتشجيانغ وومي في تكنولوجيا تنقية ثاني أكسيد الكربون فوق الحرج، محققة معدلات تحويل من الخام إلى المكرر بنسبة 98.5%. تمثل الصين الآن 22% من صادرات الجلسرين الغذائي العالمي.
· النمو بدفع السياسات: في إطار أهداف الصين المزدوجة للكربون، يؤدي توسع إنتاج وقود الديزل الحيوي القائم على زيت الطهي المستخدم إلى تحسين جودة الجلسرين الثانوي، مع توقع تجاوز الإمداد المشتق من زيت الطهي المستخدم 300 ألف طن بحلول عام 2024.
3. التطبيقات المتنوعة: الكيمياء الخضراء توسع الطلب
يكتسب الجلسرين، كمركب كيميائي متجدد، زخمًا في المواد الحيوية وطاقة الهيدروجين:
·ابتكار الإبيكلوروهيدرين (ECH): شركات مثل سابك (المملكة العربية السعودية) وداو كيميكال (الولايات المتحدة) تعمل على تطوير عمليات تحويل الجلسرين إلى ECH، مما يقلل الاعتماد على البروبيلين المشتق من البترول. يمثل ECH القائم على الجلسرين الآن 18% من القدرة الإنتاجية العالمية.
·اختراق في مجال طاقة الهيدروجين: فريق من جامعة طوكيو كشف عن طريقة إصلاح بالبخار للجليسرول بكفاءة 85% في أغسطس 2023، مما يضع الجليسرول كحامل محتمل للهيدروجين في خلايا الوقود.
·الطلب الصيدلاني والتجميلي: الأسواق الناشئة (الهند، جنوب شرق آسيا) تقود نموًا سنويًا بنسبة 6.2% في الطلب على الجليسرول الصيدلاني (فروست آند سوليفان).
4. الاعتبارات التنظيمية والتجارية
· الرسوم الجمركية الكربونية ومعايير الاستدامة في الاتحاد الأوروبي: منذ يوليو 2023، يفرض الاتحاد الأوروبي بيانات دورة حياة الكربون للجلسرين المستورد، مما يخلق حواجز تجارية للجلسرين الخام المرتبط بزيت النخيل بسبب مخاوف إزالة الغابات.
· حوافز قانون خفض التضخم الأمريكي (IRA): أدت الإعفاءات الضريبية للمواد الحيوية بموجب قانون خفض التضخم إلى زيادة الواردات الأمريكية من الجلسرين المعتمد كمستدام، مع ارتفاع صادرات الجلسرين المشتق من قصب السكر البرازيلي إلى الولايات المتحدة بنسبة 30% سنويًا.
5. اتجاهات الأسعار والتوقعات
اعتبارًا من أكتوبر 2023، لا تزال الفروق السعرية الإقليمية قائمة:
· الجلسرين الخام في جنوب شرق آسيا: أسعار FOB تتراوح بين 400-450 دولارًا للطن، بانخفاض 5% منذ يناير بسبب فائض العرض.
· الجلسرين المكرر الأوروبي: أسعار FD تتراوح بين 1,200-1,350 يورو للطن، مدعومة بتكاليف الطاقة وعلاوات الاستدامة.
· السوق الصيني: الجلسرين المكرر (نقاوة 99.7%) في شرق الصين يُتداول بسعر 7,800-8,200 يوان صيني للطن، بارتفاع 7% على أساس سنوي.
التوقعات: على مدى 2-3 سنوات القادمة، سيعطي السوق الأولوية للتميز وإزالة الكربون. من المتوقع أن ينمو الجلسرين المخصص للغذاء/الصيدلة بمعدل نمو سنوي مركب 5.8% (وفقًا لـ Grand View Research)، بينما قد تواجه هوامش الجلسرين الصناعي ضغوطًا من تقلبات سياسات الوقود الحيوي.
